每日市场展望——2024 年 9 月 13 日

Munnelly的宏观一分钟…

“有报道称仍有降息 50 个基点的可能性，债券、黄金和日元受到追捧”

随着美联储大幅降息半个基点的可能性几乎是抛硬币的概率，市场再次重新定价美联储下周降息四分之一基点的信念。故事始于《华尔街日报》和《金融时报》的文章，称 9 月 18 日的决定仍然“惊险万分”。随后，仍然非常有影响力的前纽约联邦储备银行行长比尔·杜德利在新加坡的一次活动中表示，降息 50 个基点有“强有力的理由”。结果，美元进入防御模式，兑欧元走弱，兑日元跌至今年最低点。

在亚洲交易中，两年期美国国债收益率回落至 3.6% 以下。黄金价格达到 2,570 美元，创历史新高。区域市场出现了一系列反应。澳大利亚股市和香港恒生指数上涨超过 1%。但由于日元大幅上涨，日经指数下跌几乎是不可避免的。日经指数进一步下跌，日本央行董事会表示，央行需要在 2026 财年之前将短期利率提高至至少 1%，才能持续实现 2% 的通胀目标，这导致日经 225 指数盘中测试 36.5K 点，跌幅略高于 1%。此外，中国大陆股市和韩国股市也受到影响。值得注意的是，这三个市场即将开始延长周末假期。

周五的欧洲数据安排中，没有太多数据可以转移人们对美联储的猜测。一些 CPI 数据仍在陆续公布，主要是来自希腊和法国。欧元区工业生产数据也即将公布。

由于美联储和英国央行处于停牌期，各国央行没有预定的讲话。英国央行将于周四宣布政策，预计不会有任何变化。在周四普遍预期降息之后，欧洲央行基本没有采取任何行动，行长克里斯蒂娜·拉加德也没有明确表示下一次降息时间。

尽管国际能源署下调了今年的石油需求预测，但据报道，飓风弗朗辛导致墨西哥湾沿岸设施供应中断，原油价格继续上涨。10 月份西德克萨斯中质原油期货收于每桶 68.97 美元，上涨 1.66 美元，涨幅近 2.5%。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 美联储降息困境：从大幅度降息还是从小幅度降息开始

  • 美国总统拜登将会见英国首相斯塔默

  • 加拿大帝国商业银行：加拿大央行将于 12 月前开始大幅降息

  • 中国对日本领导人候选人提出政策挑战

  • 中国制定 6G 标准和下一代通信

  • 对冲基金押注日元进一步上涨

  • 随着市场信心增强，新西兰房价上涨

  • 联合国：利比亚尚未就中央银行危机达成协议

（来源：可靠金融新闻媒体）

上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • USD/JPY: 149.55 ($1.75b), 142.00 ($1.24b), 145.55 ($1.01b)

  • EUR/USD: 1.0975 (EU958.7m), 1.1030 (EU831.4m), 1.1120 (EU586.3m)

  • USD/CAD: 1.3695 ($906m), 1.3690 ($670.8m), 1.3600 ($490m)

  • AUD/USD: 0.6740 (AUD810.4m), 0.6800 (AUD532.5m), 0.6600 (AUD530.4m)

  • USD/CNY: 7.1000 ($895.4m), 7.2800 ($618.1m), 7.1500 ($603.9m)

  • USD/BRL: 5.5500 ($403.2m)

CFTC 数据 6/9/24

  • 比特币净多头持仓为 108 份合约

  • 瑞士法郎净空头持仓为 -21,882 份合约

  • 英镑净多头持仓为 108,078 份合约

  • 欧元净多头持仓为 100,018 份合约

  • 日元净多头持仓为 41,116 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头持仓增加 1,368 份合约至 991,219 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头持仓减少 85,360 份合约至 271,561 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头持仓增加 88,390 份合约至 1,002,827 份合约

技术与交易观点

SP500 看涨高于看跌低于 5600

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 高于 5610 开盘 5660

  • 主要阻力位 5659

  • 主要目标是 5325

EURUSD 看涨高于看跌低于 1.1140

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 1.09 开盘 1.0850

  • 主要阻力位 1.1150

  • 主要目标 1.0950

GBPUSD 看涨高于看跌低于 1.3190

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 1.3050 开盘 1.2960

  • 主要支撑位是 1.2730

  • 主要目标 1.3390

USDJPY 看涨高于看跌低于143.70

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 146 以上开盘 150

  • 主要支撑位 140

  • 主要目标是 139.60

XAUUSD 看涨 高于看跌 低于 2500

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 2450 以下开盘 2400

  • 主要支撑位 2300

  • 主要目标是 2598

BTCUSD 看涨 高于看跌 低于 54000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 50000 以下开盘 444400

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000