Финансовый рынок

⚠️Правительство и ЦБ обсуждают создание механизма для фиксации курса. Речь может идти о подобии «валютного коридора», в котором рубль находился до 2014 года - Bloomberg.

?Банки Индии и России (неподсанкционные) договариваются об упрощении процесса взаимных расчетов.

?ЦБ Китая разместил на гонконгском рынке векселя в национальной валюте на общую сумму 5 млрд юаней ($747 млн).

⚡️Сбербанк и ВТБ перестали предоставлять возможность валютных переводов между российскими банками.

?Курс доллара к иене поднялся выше отметки в 136 иен за доллар, впервые с 5 октября 1998 года.

❗️Сбер завершил программу американских депозитарных расписок на LSE с 20 июня.

?Европейский регулятор на прошлой неделе увеличил свой баланс на €7 млрд до €8.828 трлн, очередного максимума.

?Есть признаки того, что рынки капитулируют. Дно на рынках сформируется ближе к концу июня. Акции FAANG начали демонстрировать превосходство над широким рынком. Необходимо выкупать S&P на уровне 3505 - 3650 - Fundstrat.

?Падение акций в США приблизило их к справедливым уровням, но индекс S&P 500 должен упасть еще на 15-20%, чтобы рынок полностью отразил масштабы экономического спада - Morgan Stanley.

⚡️Росбанк с 4 июля начнет брать комиссию в 0,5% в месяц за обслуживание валютных счетов физических лиц.

?Совет директоров Twitter единогласно одобрил предложение Маска по поглощению Twitter за $44 млрд.

?Курс доллара на Мосбирже упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года.

? Баркин из ФРС: Многие сигналы указывают на опасения по поводу рецессии. Диапазон повышения на 50-75 б.п. для июльского заседания кажется мне разумным.

⚠️Опрос RTRS: ФРС повысит ставку на 0.75% в июле и на 0.5% в сентябре.

Экономика

⚡️Маск заявил о сокращении штата работников Tesla на 10% в следующие три месяца.

?Маск заявил, что считает рецессию "более вероятной, чем нет" в ближайшей перспективе, поскольку центральные банки по всему миру спешат свернуть стимулирующие меры, которые они ввели во время пандемии.

?Восстановление Украины может обойтись в $1,1 трлн.

?Существует 72% вероятность того, что ФРС вызовет рецессию в срок до 2024 года - Bloomberg Economics.

⚠️Шведские власти приступили к реализации плана по аварийному газоснабжению в связи с опасениями по поводу возможных перебоев с подачей природного газа из-за рубежа.

?Цена аренду жилья в США вновь растёт, в среднем - на 14%, — Bloomberg.

?Цены на вторичном рынке США в мае достигли рекордного уровня в 407 600 долларов.

?Солнечная энергетика в США получит дополнительные $6 млрд инвестиций, — Reuters.

?Центральный банк Франции повысил прогноз по инфляции на 2022 год. В этом году регулятор ожидает, что инфляция к концу 2022 году в стране составит 5,6% против предыдущего прогноза в 3,7%.

? Fitch: глобальные макроэкономические перспективы существенно ухудшились с начала года. Инфляция, рост ставок и стагфляция подрывают перспективы многих секторов, считают в агентстве.

?Немецкая промышленная ассоциация BDI понизила прогноз ВВП на 2022 год до 1.5% с 3,5% ранее.

?Южная Корея успешно вывела спутник на орбиту, став седьмой космической державой.

Политика

?ЕС рассматривает возможность введения санкций, связанных с российским золотом.

❗️Патрушев: мы скоро ответим на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининграда. «Это серьезно скажется на жителях Литвы» — заявил секретарь Совбеза РФ.

?Представители России, Украины, Турции и ООН проведут переговоры по вывозу зерна из Украины на следующей неделе.

? Минфин предложил сформировать запасы золота и алмазов для нужд мобилизации. Такие резервы, в частности, могут использоваться для подготовки страны к возможному переходу на военное положение — Forbes.

? Секретарь совбеза Патрушев прибыл в Калининградскую область, проведет там совещание по национальной безопасности на северо-западе России — РИА.

❗️Госдума обязала иностранные компании переоформить лицензии пользования недрами в РФ на российских юрлиц.

⚡️Страны ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены сообщества. Все 27 членов Евросоюза согласны предоставить Украине статус кандидата на вступление - Bloomberg.

⚡️29 военных самолетов КНР вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, — Минобороны острова.

? Сокращение поставок газа — это экономическая атака России на Германию, — министр экономики Германии.

⚠️Ирландия заморозила российские активы на общую сумму 1,7 млрд евро, — The Irish Times.

? Индия, возможно, будет сопротивляться усилиям Китая на саммите БРИКС по созданию альтернативы мировому порядку, возглавляемому США, — источники Bloomberg.

❗️Республиканцы Техаса хотят в 2023 г. провести референдум о выходе штата Техас из состава в США – Newsweek.

Товарный рынок

?Добыча нефти в Норвегии в мае оказалась ниже прогноза, тогда как производство природного газа превзошло ожидания. Нефтедобыча в мае составила 1,62 млн баррелей в сутки против 1,66 млн в апреле. Добыча природного газа в мае в среднем составила 322,8 млн кубических метров в день, что выше прогноза в 316,3 млн.

?Напряженность на мировом рынке нефти продлится от 3 до 5 лет из-за нехватки инвестиций - глава Exxon Mobil.

?Швейцария импортирует российское золото впервые после начала войны в Украине. В мае в Швейцарию из России было поставлено более 3 тонн золота. Это первая поставка между странами с февраля.

?Импорт российской нефти в Индию вырос на 658% г/г с начала спецоперации, в Китай – на 205%, в Азию в целом – на 347% - Rystad Energy.

?Индия призывает нефтяные компании нарастить покупки российской нефти, т.к. она торгуется с большой скидкой - WSJ.

?ExxonMobil и QatarEnergy расширят производство СПГ в рамках соглашения North Field East.

⚠️В Венгрии заявили, что сейчас получают из России лишь 88% газа, предусмотренного контрактами. Отметив, что это не ставит под угрозу энергоснабжение страны.

? Казахстан обладает потенциалом для добычи 100 млн тонн нефти в год, — Токаев.

?США введут 9 новых месторождений в Мексиканском заливе в этом году. По прогнозам, EIA к 2023 году на эти месторождения придётся около 14% добытой нефти в заливе.

? ЕС продолжает импортировать дизель РФ несмотря ни на что, — Bloomberg.

?Правительство РФ предоставило Ямальской Шельфовой Компании 4 участка недр для поиска углеводородов в море.

? МЭА предупредило, что Европа должна срочно готовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой.

?Роснефть открыла в Оренбуржье новые месторождения запасами 2,2 млн т. нефти.

Криптовалюты

⚡️Быстрый рост стейблкоинов, таких как USDT компании Tether, указывает на потенциал роста крипторынка – JPMorgan.

⚡️Комиссия в сети Ethereum в моменте падала до $0,3.

?Токен криптовалюты Celsius Finance вырос на 63.29%, поскольку члены сообщества проекта попытались организовать короткое сжатие.

?Оценка NFT-стартапа Magic Eden выросла в 10 раз до $1,6 млрд.

⚠️Покупателей криптовалюты практически нет, если спрос со стороны покупателей не появится, то ожидаем падения BTC в район $10 тыс., ETH — до $750 - BitRiver.

?Раньше инвесторы при рыночном спаде выходили из криптовалют в стейблы, теперь они не считают стейблы достаточно надежным активом и вовсе выходят из них в фиат - ENCRY.

⚡️Visa объявила о запуске серии карт с поддержкой криптовалют в партнерстве с несколькими финтех-стартапами в Латинской Америке.

⚠️Криптовалютная биржа Vauld провела реорганизацию бизнеса, уволив 30% персонала и сократив расходы на маркетинг.

⚡️FTX, Coinbase и Crypto com пересмотрели расходы на маркетинг из-за спада на рынке и усиление внимания регуляторов после краха Terra.

?Uniswap Labs приобрели Genie, первый агрегатор рынка NFT, который позволяет всем желающим находить и обменивать NFT на большинстве платформ.

✴️Газпромнефть будет майнить крипту. На ПМЭФ Газпромнефть заключила сотрудничество с биткойн-майнинговой компанией #1 в Евразии BitRiver — СoinDesk.

⚡️OpenLeverage получила стратегические инвестиции от BinanceLabs. Инвестиции пойдут на развитие инновационного протокола OpenLeverage.

✴️Kaiko начнет поставлять рыночные данные по крипте для фондовой Deutsche Börse.