Финансовый рынок

?Российская нефтедобывающая компания "Роснефть" сообщила в понедельник, что по итогам 2021 года выплатит рекордные дивиденды в размере 41,66 рубля ($0,63) на акцию, или 50% от чистой прибыли.

?Песков: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить.

?Падение S&P 500 на 13% с начала года стало самым худшим показателем с 1970 года — Bloomberg.

?Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России.

⚡️Ozon не смог расплатиться с держателями облигаций по требованию досрочного погашения.

?Крепче стали — рубль укрепляется на 8%. Доллар вновь приближается к 60. Российская валюта укрепляется, несмотря на снятие некоторых валютных ограничений.

⚠️Lane (ЕЦБ) считает уместным вывести ставку ЕЦБ из отрицательной территории к концу 3 кв.

?Доля нерезидентов в российских ОФЗ в мае осталась на уровне 17,7% - ЦБ РФ.

⚠️Cтратеги BofA: продолжающегося повышения процентных ставок Банка Англии будет недостаточно, чтобы спасти GBP. GBP может столкнуться с крупным кризисом, который обычно наблюдается у валют ЕМ.

?Waller (ФРС): поддерживает повышение ставки ФРС на 0.5% на след нескольких заседаниях; не против повышения ставки ФРС на 0.5% до тех пор, пока инфляция не начнет реагировать.

?Waller (ФРС): сокращение баланса сопоставимо с повышением ставки на 1,5–2,5% (с шагом по 0.25%).

Экономика

?В Германии индекс цен на импорт в апреле в целом составил +31,7% год к году и +1,8% к марту. Сильнее всего за год выросли цены на импортируемую энергию – в целом на 157,4%, из них газ +301,2%, нефть +77,5%.

?Согласно данным Еврокомиссии, общий индекс деловых настроений в Еврозоне незначительно увеличился в мае до 105.0 пунктов (vs 104.9 в апреле). Деловые настроения в промышленности продолжают ухудшаться - с апрельских 7.7 понизились до 6.3. Услуги: 13.6 vs 14.0 месяцем ранее.

?Шанхайский завод Tesla восстановил недельную производительность до 70% от уровня до закрытия.

?Годовая инфляция в мае в Литве, по предварительным оценкам, составляет рекордные 18,5%, влияние на показатель оказал рост цен на продукты и топливо.

?Siemens заключила контракт с правительством Египта на создание в стране системы высокоскоростного железнодорожного сообщения за 8,1 млрд евро.

?Согласно расчетам Bloomberg, Россия недополучит около $25 млрд нефтяных доходов из-за нефтяного эмбарго Евросоюза.

?Темпы спада экономики РФ в 2022 году будут гораздо меньше, чем прогнозировалось, — Силуанов.

?Уоллер из ФРС: Я не ожидаю повторного падения производства в первом квартале.

?ЕАБР спрогнозирует падение ВВП Беларуси в 2022 году на 6,5%.

Политика

?Билл Гейтс: мы столкнемся с новой пандемией в течение 20 лет с вероятностью 50%.

?США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные достичь российской территории — Байден.

?Министр иностранных дел Китая встретился на Фиджи с министрами иностранных дел 10 тихоокеанских стран в рамках подготовки масштабного соглашения — South China Morning Post.

⚡️⚡️ЕС утвердил нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT. Лидерам ЕС после почти месяца переговоров удалось утвердить шестой пакет санкций против России в связи с вторжением в Украину - глава Евросовета Шарль Мишель.

⚠️Нидерландская энергетическая компания GasTerra заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая.

⚡️Запрет на покупку россиянами недвижимости на территории Евросоюза был исключен из последней версии проекта новых санкций ЕС против России.

? Учения сил противовоздушной обороны НАТО Ramstein Legacy 2022 (RALY 22) начинаются в воздушном пространстве Балтийского моря, — Генеральный штаб вооруженных сил Польши.

? Минобороны Тайваня: 30 самолетов ВВС Китая вошли сегодня в зону ПВО Тайваня.

?Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу между делегациями России, Украины и ООН, — канцелярия Эрдогана.

❌Кабмин РФ расторг меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, образования и СМИ, — ТАСС.

?31 мая - Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о свободной торговле - Jerusalem Post.

?ЕС и партнеры по G7 намерены выделить Украине 9 млрд евро финансовой помощи - глава Евросовета.

?ЕС будет готов в будущем финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране - глава ЕК.

Товарный рынок

?Нефть уже перевалила за $120 — инвесторы ждут эмбарго. Bank of New York прогнозирует взлет до $150.

❗️Мировых запасов пшеницы на конец 2022/23 сельхозгода (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель. Такой прогноз дала 28 мая компания «Совэкон», занимающаяся анализом аграрных рынков.

?Хранилища газа в Европе сейчас наполняются самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений, и в настоящее время в них содержится объём уже выше среднего для этого времени года.

?Урсула фон дер Ляйен: к концу 2022 года ЕС сократит импорт нефти из России на 90%.

?Россия на минувшей неделе экспортировала 329 тысяч тонн пшеницы, что на 7,8% больше, чем неделей ранее.

? "Газпром" возобновил поставки газа в Турцию по "Голубому потоку" , — Интерфакс.

?Wildberries начал продажу автозапчастей по параллельному импорту, — пресс-служба ретейлера.

?Правительство России с 1 июня вводит тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов. Они будут действовать до 31 июля.

?Бренды Adidas и Puma принимают заявки от российских розничных компаний на новую коллекцию. Об этом изданию сообщил содиректор ритейл-департамента CORE.XP Михаил Рогожин. По его словам, немецкие торговые марки уже отгружают свою продукцию в РФ через дистрибьюторов — IZ.

?Экспорт зерна из Украины с 1 по 30 мая 2022 года составил 1,063 млн тонн (против 2,8 млн тонн в мае 2021 года) - министерство сельского хозяйства.

?Индия нарастила поставки российский нефти до 34 млн баррелей — в три раза больше, чем в прошлом году, — Reuters.

⚡️Индия получила запросы на поставку более 1,5 млн тонн пшеницы сразу из нескольких стран, которым нужен этот злак для преодоления дефицита, — The Economic Times.

? Министерство экономики Нидерландов: Мы не ожидаем наступления газового кризиса в связи с остановкой поставок Газпрома.

?Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье с 1 по 29 мая вырос на 0,3%, до 636,4 тыс. тонн в сутки, поставки морским транспортом увеличились на 0,7%, до 405,4 тыс. тонн в сутки - источник – ТАСС.

?Чехия ведет переговоры с Оманом о возможности поставок СПГ - Seznam Zpravy.

Криптовалюты

? Украинская группа Калушский оркестр продала свою награду за победу на «Евровидение-2022» криптобирже. Награда ушла на аукционе за $900 000. Покупателем стала криптовалютная биржа WhiteBit. Ставки на аукционе делались в криптовалюте Ethereum — Forbes.

⚖️В ОАЭ потерявшие $30 млн инвесторы ограбили криптовалютного эксперта. Сейчас инвесторы пойманы и приговорены к полугоду тюрьмы.

? Законопроект о регулировании криптовалют могут внести в Думу до конца весенней сессии. Законопроект о крипте может быть принят в варианте жесткого регулирования, — Аксаков.

✴️Генеральный директор BofA Мойнихан заявил, что в ближайшем будущем компания не будет предлагать услуги, связанные с криптовалютой. Однако он признал значимость цифровых платежей в современной экономике.

✴️Амбиции Ripple выходят за рамки простой замены Swift - представитель консультативного совета Арабского валютного фонда.

✴️Kaiko: Coinbase обработала рекордное кол-во транзакций на майском обвале в крипте.

?Americas Market Intelligence: внедрение крипты в Аргентине идет быстрее, чем во многих странах Латинской Америки на фоне относительно высокой инфляции.