Финансовый рынок

?Центральные банки рассчитывают на китайский юань для диверсификации своих активов в иностранной валюте - показал ежегодный опрос UBS — Financial Times.

?S&P 500 упал на 0,9% в четверг и достиг отметки 3 785,38, завершив первую половину 2022 года снижением на 20,6%, что стало худшим началом года с 1970 года.

?Snap запустила платную версию приложения Snapchat.

?Berkshire Hathaway Inc, принадлежащая Уоррену Баффету, купила еще 9,9 млн акций Occidental Petroleum Corp, в результате чего её доля в нефтяной компании выросла на 1% до 17,4%.

?Китайский профессор потерял $2,4 млрд после падения акций SenseTime.

?Президент ФРС Сан-Франциско Дейли — ФРС необходимо вдвое повысить учетную ставку по сравнению с текущим значением до уровня выше 3%, чтобы нейтрализовать инфляцию.

?Денежные рынки делают ставку на повышение ставок ЕЦБ менее чем на 200 базисных пунктов к июню 2023 года.

? Основные индексы США вернулись из красной зоны. S&P 500 растёт на 0,3% после дневной просадки на 0,6%. Потери отыграли энергетические компании на фоне роста нефтяных котировок.

Экономика

?Безработица среди городской молодежи в Китае составляет уже больше 18%, что в два раза выше, чем в 2018 году.

?Индекс JPM Global PMI mfg, характеризующий деловую конъюнктуру в мировой промышленности по итогам июня составил 52.2 пункта vs 52.3 в мае.

?В мае безработица в РФ обновила исторический минимум, опустившись с 4.01 до 3.94%. С устранением сезонности наблюдался небольшой рост – по нашим оценкам, с 3.90 до 3.99%.

?Европа движется к «стагфляции», так как попытки сдержать инфляцию приведут к почти полной остановке роста во второй половине года, — UBS.

?Из-за закрытия международных брендов к концу года доля пустующих площадей в торговых центрах Москвы может вырасти вдвое — до 20%. В крупных комплексах за МКАД этот показатель может достигнуть и 30%.

?В июне годовая инфляция в Еврозоне выросла до рекордного значения 8,6% по сравнению с 8,1% в мае.

?Кэти Вуд: Думаю, мы уже в рецессии. Большая проблема — это товарные запасы. Такой рост (товарных запасов) я не видела за всю мою карьеру. Мы ошиблись насчет инфляции, и она оказалась более устойчивой, чем мы ожидали.

?Годовая инфляция в Австрии может стать максимальной с сентября 1975 года — 8,7%.

?Объем экспорта Турции в июне 2022 года составил $23,4 млрд, что стало рекордным месячным показателем за всю историю страны.

? Президент Кипра: санкции против РФ нанесли удар по туризму, банкам и экспорту услуг, — ТАСС.

? Министр экономики ФРГ Хабек: Германии грозит волна каскадных сбоев в экономике, — РГ.

Политика

?Франция призывает Европу пойти в обход Венгрии при введении глобального минимального налога — Financial Times.

⚡️Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательных для компаний госзаказах в интересах армии. По документу, если компанию выбрало правительство, отказаться от оборонного заказа нельзя.

⚡️Международный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счёт в «Росбанке» после попадания его основного акционера Владимира Потанина под санкции Великобритании.

?Проблема с транзитом грузов в Калининград может быть вскоре решена по просьбе Германии. Берлин выступает за то, чтобы сделать в санкциях ЕС исключение для российского анклава, чтобы избежать эскалации - Spiegel.

?Евросоюз может предоставить $523 млрд на реализацию плана восстановления Украины - Bloomberg.

⚠️Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга.

?Мишустин подписал постановление правительства РФ о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.

?США опубликовали список из 570 российских товаров, на которые с конца июля будут введены повышенные импортные пошлины в 35%.

?Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи для Украины на $820 млн.

❌PostEurope заморозила членство операторов РФ и Белоруссии - "Почты России" и "Белпочты" в связи с запросом многих членов ассоциации.

? Премьер-министр Индии Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, — заявление правительства.

? Норвегия выделит 1 млрд евро на поддержку Украины в 2022-2023 годах, — Reuters.

? В Узбекистане начались многотысячные протесты из-за конституционной реформы против поправок о статусе автономной Республики Каракалпакстан, — РБК.

⚡️В Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе с Россией — на территории Южной Карелии, — РБК.

Товарный рынок

?По данным Газпрома обвал в добыче и экспорте газа продолжается. Если в мае падение добычи составляло -14.5% гг, то в июне уже -30.4% гг. По экспорту соответственно: -30.6% гг в мае и уже -49.7% гг в июне. По итогам полугодия: -8.6% гг по добыче и -31.0% гг по экспорту.

?По данным Минфина, средняя цена Urals в июне составила $87.25 за баррель vs $78.81 в мае и $70.52 в апреле. Средняя цена Brent в июне составила около $117 vs $112 в мае и $105.5 в апреле. Таким образом, дисконт Brent к Urals вновь немного сократился, составив в июне $30 vs $33 в мае и $35 в апреле.

?В июне 2022 года США впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.

✈️Airbus выиграл заказ на поставку реактивных самолётов в Китай на $37 млрд.

?Добыча нефти ОПЕК+ отстаёт от соглашения о поставках на полмиллиарда баррелей.

?Аналитики JP Morgan спрогнозировали, что цены на нефть могут достичь $380 за баррель в случае, если Россия значительно сократит добычу нефти в ответ на санкции Запада.

❗️Nord Stream AG остановит обе нитки газопровода "Северный поток" с 11 по 21 июля для планового ремонта.

⚠️ExxonMobil в ближайшие дни приостановит работу нефтеперерабатывающего завода своей дочерней компании Esso во Франции из-за забастовки, начавшейся 28 июня.

?Объемы хищений сырой нефти с месторождений и из нефтепроводов Нигерии достигли суммы $1 млрд за первые 3 месяца текущего года.

? Пшеница в США на Чикагской бирже подешевела до значений, регистрировавшихся до начала конфликта на Украине.

Криптовалюты

⚠️Рынок NFT переживает серьёзное падение продаж и цен на популярные NFT. Продажи NFT упали до самого низкого уровня с 2021 года с объёмом продаж менее $1 млрд.

?Индекс JPG NFT Index, который отслеживает несколько топовых NFT-проектов, упал более чем на 70% с момента своего создания в апреле - Bloomberg.

?Meta закроет сервис Novi в сентябре в связи с крипто-зимой.

❗️С ноября прошлого года число клиентов Bank of America, которые используют криптовалюты, сократилось более чем на 50%.

⚡️Первый в мире «крипто-ресторан» быстрого питания Bored & Hungry в городе Лонг-Бич перестал принимать оплату в криптовалюте, сообщила Los Angeles Times.

⚡️Один из крупнейших криптовалютных хедж-фондов Three Arrows Capital объявил о банкротстве, компания пытается защитить свои активы от кредиторов - CNBC.

⚠️Tesla может зафиксировать убыток в $440 млн на Биткоине во II кв. 2022 г.

?Сальвадор купил 80 BTC по $19 000.

⚡️Председательствующий Совет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения о европейском регулировании криптоактивов (MiCA).

⚡️Биткоин завершает 2-й квартал с падением цены на 56,7%.

?FTX подписала соглашение с опционом на покупку BlockFi за сумму до $240 млн. FTX также согласилась предоставить BlockFi возобновляемую кредитную линию в размере $400 млн.

?VanEck подала заявку на запуск спотового биткоин-ETF. Предыдущее заявление фирмы SEC отклонила в ноябре 2021 года.

?Cardano намеревается запустить алгоритмический стейблкоин DJED, разработанный в сотрудничестве с сетью COTI, вскоре после запуска хардфорка Vasil.

?Стоимость инвестиций в криптопроекты в июне снизилась на 70% по сравнению с маем. В основном это связано с тем, что в этом месяце не было проведено ни одного ICO.

❗️Voyager Digital объявил о "временной" приостановке торговли, приема депозитов и вывода средств из-за недостатка средств после падения рынка и дефолта фонда Three Arrows Capital. Сумма средств на счетах Voyager Digital составляет около $685 млн, включая криптовалюты, а вот объем выданных кредитов превышает $1.1 млрд.

⚡️Комиссия за перевод ETH в сети эфира упала до $0,22.

⚡️Команда протокола децентрализованной ликвидности Crema Finance (экосистема Solana) остановила работу приложения из-за хакерской атаки. Предположительно, хакеры вывели из пулов ликвидности проекта криптовалюты на сумму около $6 млн.

?Глава Binance заявил, что платформа намеревается помочь участникам индустрии, которые испытывают "небольшой дефицит ликвидности", и ведет соответствующие переговоры с более чем 50 компаниями.