Макростатистика

⚠️?? Экономика Украины теряет примерно по 2 млрд гривен ($68.4 млн) в день из-за военных действий - ПМ Украины.

⚠️?? BofA: макроэкономическая картина в США быстро ухудшается, и экономика США может скатиться в рецессию на фоне ужесточения ДКП со стороны ФРС. Это только начало инфляционного шока.

⚠️?? РФ - потребинфляция CPI (март): м/м = +7.6% (пред +1.2%); г/г = +16.7% (пред +9.2%).

?Baker Hughes - количество буровых в США за неделю по 8 апреля - резкий рост буровой активности: нефть = 546 (пред. 533 шт.); общее = 689 (пред. 673 шт.).

⚠️?? S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "SD" с "CC".

⚠️?? Всемирный Банк: прогноз по падению ВВП России в 2022г = -11.2% - в условиях санкций.

⚠️?? Всемирный Банк: прогноз по падению ВВП Украины в 2022г = -45.1% - падение будет зависеть от продолжительности конфликта.

?? Китай - потребинфляция CPI (март): м/м = 0% (пред. +0.6%); г/г = +1.5% (пред. +0.9%); проминфляция PPI (март): м/м = +8.3% (пред. +8.8%).

Финансовый рынок

⚠️?? Глобальные фонды рекордно сократили вложения в облигации Китая = -90 млрд юаней за 2 месяца.

⚠️?? FT: растут оттоки из европейских корпоративных бондов = -14 млрд евро в 1 кв. = худший квартал с начала пандемии. Капитал бежит из Европы на геополитике.

⚠️?? США - акции секторов полупроводников, транспорта, small-caps (обычно подтверждающие индикаторы) торгуются хуже широкого рынка. В условиях изъятия 95 млрд $ в месяц, говорить о повышательном тренде на фондовом рынке просто не приходится.

⚠️?? Денежные рынки уже закладывают повышения ставки ЕЦБ более, чем на 0.65% к концу этого года (против 0.6% вчера).

⚠️?? Morgan: хедж-фонды выступают агрессивными продавцами на нынешнем росте SP500.

?? Сбер снизил ставки по большинству ипотечных программ на 2,1 п.п., до 16,9%.

? США исключили из санкций против России поставки интернет-оборудования. Отечественные телеком компании реагируют ростом.

Товарный рынок

⚠️??? Урожай зерновых в Украине в этом году упадет на 20% г/г - ПМ Украины.

??? Еврокомиссия объявила о запуске платформы для совместных закупок газа и водорода странами ЕС с целью снижения их зависимости от поставок из РФ – ТАСС.

?UBS понизил прогноз по Brent в июне сразу на $10, повысил прогноз на $10 в декабре. Прогноз по средней в 2022 г. = $115.

Криптовалюты

✴️?? Минфин РФ внёс в кабмин проект о цифровых валютах, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка.

✴️?CEO Palantir: BTC это вершина альтернативной финансовой системы.

✴️ Ripple начинает голосование по запуску XRP Ledger v1.9.0 - если будет введено, то улучшится функциональность NFT на XRP Ledger. Релиз также включает улучшения производительности, чтобы уменьшить использование памяти и обеспечить более эффективное кэширование.

✴️?? Гондурас - специальная экономическая зона Próspera ZEDE сделает BTC законным платежным средством и позволит использовать его для платежей в пределах юрисдикции. Также позволит организациям выпускать BTC-облигации.

✴️ Santiment: Китовые транзакции (любая транзакция> $100 тыс.) упали до самой низкой доли от общего объема транзакций BTC с августа 2012 года. Основная причина - сильный рост популярности BTC и крипты в целом среди физиков.

Центробанки

⚠️?? Goldman прогнозирует повышение ставки ЕЦБ на 0.25% в сентябре и декабре.

⚡️??? БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СНИЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 300 Б.П., ДО 17,00%. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

❗️?? ЦБ ОТМЕНИЛ КОМИССИЮ В 12% НА ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ. С 11 апреля Брокеры больше не будут взимать комиссию 12% за покупку долларов, евро и фунтов на бирже.

❗️?? ЦБ возобновляет с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля.

❗️?? BBG: ЕЦБ работает над кризисным инструментом, который можно использовать в случае резкого роста доходностей облигаций. Пока неясно, как будет выглядеть этот инструмент, но он, предположительно, будет включать покупку облигаций в той или иной форме для сдерживания доходности.

??? Глава ЦБ Японии: продолжим поддерживать мягкую ДКП до тех пор, пока инфляционный таргет в 2% не будет достигнут.

Политика

⚠️???Страны G20 должны обсудить вопрос участия РФ в объединении - ПМ Японии.

????? ЕС исключил Сербию из санкционного списка стран, ввозящих российскую нефть - источники Blic.

⚠️??? Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ошибкой свою поддержку "Северного потока — 2" – ТАСС.

⚠️?? Страны G7 нацеливают санкции против всех определяющих компонентов российской экономики – Джонсон.

⚠️????? США не рассматривают возможность ослабления санкций против Венесуэлы, чтобы заменить ее нефтью российскую в условиях дефицита на рынке - Белый дом.

⚠️???? Китай ускоряет наращивание ядерных вооружений из-за растущих опасений конфликта с США – WSJ.

❗️???? Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО уже летом - The Times.

? Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен и глава евродипломатии Боррель прибыли в Киев.